钟家和祝家世代为仇。一年前，重病在身的祝七爷临死前派人将纪家灭门，所幸钟家少爷钟良大难不死，但一颗子弹却留在了他的头中，并且不断擦去他的记忆。祝七爷随后病死，祝家从此也只留下一女，名为祝岚。为了在彻底丧失记忆之前完成复仇，钟良找到了自己曾经的恋人戴琴，给她一笔重金请她协助自己的复仇计划。然而就在钟良揣着手枪一步步走向一无所知的祝岚时，却被一辆飞驰而过的汽车撞伤，戴琴还没有赶到，钟良被人送去了医院，两人就这样错失。钟良在医院中醒了过来，身体虽然无碍，却失去了所有记忆。由于半张写着祝岚居住地址的照片将钟良引向

影片讲述了在一座小城市里，一位功夫了得却不得已装疯卖傻傻的哥哥阿益（黄益龙饰）靠拾荒为生，与弟弟乐乐（卢张鸣熊 饰）两个人相依为命。而阿益曾经是黑帮团伙七爷的手下。因为一次任务，阿益杀害了乐乐的父母，心怀愧疚便带着证据逃离了组织。好景不长，平静生活了十多年的两兄弟，再次陷入险境，乐乐无意间被黑帮团伙抓走，七爷以此相要挟，逼阿益交出当年的证据，一场惊心动魄的死亡营救就拉开帷幕…

方七爷只有一个儿子方刚，希望儿子来继承他的事业。方刚认为父亲做的都是见不得人的生意，父子矛盾加深。王守义一家街头卖艺，遇到马老大等人要收钱，幸得方刚出手相助。马老大不服，带弟兄们到王家报复，方七爷出手，才相安无事。方七爷将自家空房借予王守义开武馆，实际是隐藏私货。警方突然袭击，王守义为报方七爷之恩，承认所有罪行。并将女儿翠凤、小哑巴交予方刚照顾，方家也因此破产。方刚为救出被骗的翠凤，与马老大等人展开殊死搏斗。

高大靓的高华与短小精悍的诛儒九两菜面貌相似，结果高华被误认为九两菜而接掌了黑帮头子之位。保镖杀手阿忠对九两菜很忠心，虽然很多人想来谋害九两菜，都被阿忠一一化解。由于高华为人温厚，所以当他掌政之后即把所有黑帮生意渐渐变成正当生意。在一次集会中，高华遇上他的梦中情人静香，引起七两半的女儿大生醋意，一段三角恋情由此展开 。

该剧讲述七爷的一段经历，公元1912年，社会处于巨大变革中，七爷生意做得风生水起。一场大风暴正悄然酝酿，送“秘信”半路被劫、细料库被盗，各种蹊跷事陆续发生，整个济南疑云萦绕。