沙克利是一名正直的警官，但从不受上级的赏识，直到临近退休才从新上任的局长手里接过一宗大案，要他到另一个城市把一宗毒案的重要证人莫利带到凤凰城出庭作证，当他要返回凤凰城的途中却连连被警方与黑帮分子追杀，

　　一种名为N76的新型毒品由境外缅甸流入孝州市，惊天毒案牵动着一对兄弟的命运走向。他们曾一同为缉毒事业出生入死，但却走上了不同的道路，一个成了缉毒英雄，一个成了毒枭身边的得力干将。在命运的安排下，两

肖恩侦破下毒案，帮黑老大找到凶手，比柯南还柯南！

毒品调查科行动组高级督察向荣嫉恶如仇，与情报组高级督察韦世乐亦师亦友，合作无间，为警队屡破毒案。韦世乐在一次缉毒行动中，发现蛛丝马迹，向荣极有可能是勾结毒犯的神秘黑警。韦世乐开始暗中调查向荣，加上心术不正的行动组总督察潘学礼从中挑拨，多年兄弟连番角力，矛盾重重。另一方面，韦世乐因调查行动认识线人陈家碧，两人暗生情愫，但陈家碧出身低微，自卑感作祟，刻意躲避韦世乐，还一心成全一直暗恋韦世乐的新扎师妹高希璇，三人之间有着微妙的感情关系。忍痛让爱的陈家碧最后走上不归路，选择投向黑帮老大的怀抱，成为新一代毒后，贩运

沙克利是一名正直的警官，但从不受上级的赏识，直到临近退休才从新上任的局长手里接过一宗大案，要他到另一个城市把一宗毒案的重要证人莫利带到凤凰城出庭作证，当他要返回凤凰城的途中却连连被警方与黑帮分子追杀，种种迹象使他们明白，原来是凤凰城的警界与怨罪团伙相勾结，要杀他们灭口，正直的警官被激怒了，与莫利一起要杀回凤凰城报仇，他们故意将路线通知了敌人，和莫利两人开着一辆档满铁皮的大巴士一路开进了凤凰城，成百上千的警察受命拦截，车子被打得满目疮痍，在走投无路的情况下，二人相拥走出车门，穷凶疾恶的警察局长命令警察向他们