袁世凯为登基称帝笃信邪教，教主赠送玉扳指佑其成功，岂料袁世凯将扳指送给四王爷之三公主沈玉，并计划立她为皇后教主令袁世凯收回扳指，与此同时，潜伏袁世凯身边的孙文革命军干部杨君掳走沈玉以阻止袁登基。李督军

登基前，年轻的皇储维多利亚（艾米莉·布朗特EmilyBlunt饰）不满母亲肯特—斯特拉森公爵夫人（米兰达·理查森MirandaRichardson饰）为私人顾问约翰·康罗伊爵士（马克·斯特朗MarkS

大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。