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影片的主角是一个垂垂老矣的魔术师，他醉心于舞台上的魔术表演，但是现在摇滚乐队却抢走了他的风头和经济来源。面对着逐渐买不起的面包和黄油，魔术师开始在露天的酒吧、咖啡馆和地下室开始了自己的表演。在苏格兰西海岸的一家乡村酒吧中，魔术师遇见了一位名叫爱丽丝的纯洁少女。
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23岁的青年德仔（徐天佑 饰）与酗酒的母亲（惠英红 饰）相依为命。除了帮衬母亲的小杂货铺，德仔平日里无所事事，与附近高中15岁的少女盈（黄明慧 饰）谈起了恋爱，并发生了性关系。德仔与盈之间的情事被盈的父母发现，对方大发雷霆，向德仔的母亲索要一笔巨款，并威胁说要对德仔提出诉讼。软弱的德仔惊慌失措，心急的母亲找到离婚的德仔父亲借钱，却依然无法使盈的父母放弃诉讼。情急之下，德仔与两名朋友约了盈和其好友到郊外谈判，却没想到言语不合出手杀人。已经一无所有的母亲，究竟该如何面对儿子闯下的这无法收场的惨剧呢？
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重案组“破案之神”庄士敦 （刘德华 饰） 四年前意外失明，离职後以侦查悬赏旧案拿花红为生。他耗时九个月锁定“旺角腐蚀性液体伤害案”嫌疑犯，岂料行动中身陷险境，幸得身手了得的女警何家彤 （郑秀文 饰） 及时相救，成功脱险。 何家彤对庄士敦出神入化的查案手法一见难忘，二人开始合作查案，何家彤更拜托庄为她寻找已失踪十多年的学妹小敏。庄运用奇特的“瞎想”，找出两名嫌疑犯，其中一人是当年彤的邻居祖，怀疑他为情杀害了小敏；另一人是怀疑与十多年前多宗女性失踪案有关的连环杀手。线索一一浮现，然而就在庄与彤全力追查之际，案
