天后武则天寿宴之际，突然传出“赤目怪物”作乱迷案，武则天命令狄仁杰督办此案。狄仁杰与徒弟陈江桥来到房州调查案件，偶遇同来调查该案的不良人沈青青。三人通过对案件的调查，逐渐靠近“赤目怪物”背后的真相

唐武则天时期，十几年对突厥的战争结束了，天下太平举朝欢贺。此时的狄仁杰，已因故被贬为彭泽县令。这一天，满朝文武齐集太极殿，准备迎接突厥议和使团的到来。武则天俯视群臣，为狄仁杰未能到场深感遗憾。武三思却认为，狄仁杰被贬彭泽是罪有应得，若不是武皇天恩，他早就粉身碎骨了。

唐武则天年间，契丹犯境，烽烟迭起。将军王孝杰、赵文翙奉命出征御敌，武则天设宴以待志在必得。不料赵文翙所部两万人在绕道敌后的军事行动中，遭逢不幸神秘失踪，导致王孝杰部十万主力全军覆没。噩耗传来，举国震悚。武则天当即任命狄仁杰为河北道行军大总管，主持边事察查失败原因。对手奸诈诡谲，案情迷离百变。各色人等像走马灯一样神出鬼没，边情战事像霹雳火一样一触即发。狄仁杰凭着大智大勇，拨迷雾解疑团，挽危难战凶顽。终于挫败了一起分裂国家、引发战祸的巨大阴谋，受到举朝举国的赞美和爱戴。

大唐长安发生一起凶杀案，大食国使节萨罗，在青楼遇害，现场一片狼藉。 　　狄仁杰、洪云奉旨追查，却不料遭到真凶一伙人的埋伏，好友洪云也惨死一个叫天煞的铁勒人之手，而作为贡品，幻涅魔蛾的虫后蛹也被天煞夺

神都洛阳发生了一起凶杀案，大食国使节被杀人夺宝，狄仁杰奉旨追查，却不料遭到真凶⼀伙人的埋伏，狄仁杰因为办案不利，被武则天革职查办。⼀晃三年，武则天身中癫狂奇毒，于是命金吾卫统领元丰，召狄仁杰回京，秘查此案。狄仁杰和元丰秘密回京，发现问题并不简单。在武则天的寝室，曾经的一代女皇，形如枯槁，让狄仁杰颇为感慨之际，元丰突然大发癫狂，攻击狄仁杰。在制服元丰后，狄仁杰发现，现场一只飞蛾十分可疑，在药液检测之下，他竟然发现，此飞蛾是产自大食国的幻涅魔蛾。案件越发扑朔迷离，幕后主使恐怕另有其⼈！一番波折之后狄仁杰终于破

少女武则天被唐太宗选为才人，与太子李治产生恋情。太宗驾崩，李治即位，为高宗。高宗喜女色不好政治，将武则天封妃。武则天具有强烈的政治野心，将侄子武三思等安插在军机部门位居要职。为清除异己，武则天不惜亲手掐死自己女儿以嫁祸王皇后。王皇后被废，武则天被尊为天后，开始展示惊人的政治才能。高宗去世，武则天废掉儿子中宗，自号“圣神皇帝”，改国号为周，进行大刀阔斧的政治改革。