玩具小猴子孙伍元自认为是美猴王，却因为拿不出金箍棒备受伙伴嘲笑。一次偶然机会，孙伍元进入到真正的西游世界，遇到已变成一只胖猴的孙悟空。孙伍元为了借出金箍棒向同伴证明自己，孙悟空为了理解唐僧所说的为师之

小松鼠的理发店开张了。为绵羊理出一身好看的卷发后，小松鼠觉得卷发漂亮。可是为狮子、猴子、乌龟、狐狸和刺猬也理成卷发后，它们却都不开心。小松鼠帮刺猬把卷发改成直发后，又感慨：原来直的比卷的好看。接着，它把狮子、乌龟、猴子和狐狸的卷发全改成了直发，可是大伙仍不满意。将乌龟理成光头后，小松鼠得到启示：最好的原来是光头。于是它动手将狮子、猴子和狐狸全弄成了秃子。本以为大伙这下总该满意了，没想到大家更加恼火。热情的小松鼠被弄糊涂了。

　　本美术片为剪纸片。　　小白猴在河边玩耍时，时常出没于水面的活蹦乱跳的鱼引起了它的兴趣，招手喊来小红猴、小黄猴和小蓝猴后，四只小猴很想搞到手几条尝尝鲜。看见打鱼女用鱼叉叉鱼一叉一个准，它们连忙找来树

男主水生胆小懦弱，小时候和父亲一起捕鱼时，亲眼目睹父亲被怪物“水猴子”杀害，水生从此留下了心里阴影。十年后，怪物“水猴子”再次出现，杀害了水生爱慕的香兰的弟弟和父亲。为救香兰不被当“水猴子”的“祭品”，水生开始学习捕鱼和水上技能，并集结村民的力量，一起踏上讨伐“水猴子”之路，一场大战即将在河边一触即发……

大王！那个毛脸雷公嘴的和尚又打进来了！什么？这么多猴子你问是哪一个？那就选一个你最喜欢的齐天大圣吧！