被犬神附身的陈家少主陈奇和他的家臣夜神，趁机来到看守禁地，准备偷取侍魂瓶。犬神借司徒然对他的信任偷取其手印，而后利用忍符和司徒然的手印终于让侍魂瓶现身。另一边司徒然从千姬夫人的歌曲中醒过神来，发现犬神附身的陈奇不见了，赶忙出来寻找，惊觉自己对陈奇情愫更浓。蚀月之夜，犬神设法将侍魂瓶调换，被司徒然识破。司徒然用结界困住犬神，同时怨魔设法让司徒然用驱魔箭射伤犬神。犬神以为司徒然和怨魔相互串通，两人之间误会越来越深。大战结束，犬神为了不拖累陈奇，思来想去最终让司徒然将它收服到侍魂瓶内。最后司徒然带着侍魂瓶，和陈

本片中郑则士是一个品性善良的扒手，只偷取外地游客的钱财，且爱护家人，冯淬帆则是个好脾气而富有正义感的警察，这两个死对头的儿子，却是同校的好友，两人因而互相认识，且发现对方的优点。最后郑为了救母亲而打劫金饰店，冯在友情与职责之间经过一番选择下，还是把郑拘捕。本片上半部分别描写两个主角的性格和家庭，独有趣味。郑善良胆小，却又强装有勇有谋，冯含蓄踏实，喜欢把感情收藏，二人演得恰如其分，而演二人妻子的都是生动活泼。下半部则是描写郑的母亲患了肾病，需要巨款，因而铤而走险，这段故事较为伤感，导演冯淬帆流于煽情，拍出温

乔氏企业被吞并，乔染为了父亲只好去顾淮身边偷取乔氏集团的收购合同，没想到被顾淮当场逮住。顾淮对乔染说要想夺回乔氏就要让他开心，乔染拒不答应。就在乔染一筹莫展之际，青梅竹马的纪臣归来并向她求婚，顾淮得知二人订婚后醋意翻涌。乔染见楼宛若与顾淮举止亲密，心中满是酸楚。乔染与纪臣带着乔父离开云城时被顾淮拦截，顾淮道出自己的身份，乔父得知真相后悔万分，旧疾复发倒下，临死之前托顾淮照顾女儿。乔染承受不住父亲已故的事实，打算自杀却被顾淮救起。顾淮内心十分自责，怀疑自己的做的一切究竟是否正确，二人的真心面临考验。

杰瑞教鼠小弟学习如何在汤姆睡着的时候捉弄他以及偷取食物，结果反被鼠小弟捉弄，鼠小弟和汤姆也成为了好朋友。