1934

　　上海1930年代，贫苦女人（阮玲玉）为养活儿子沦为暗娼，并不幸被一流氓看中霸占，她几次试图逃脱流氓的控制，均告失败，儿子到了入学的年龄，她不想因为没钱使儿子失去受教育的机会，便继续拿身体挣钱，为此

　　当约巴是被通缉的强盗，他有一半白人血统，一半印第安人血统，讲流利的墨西哥语，他们一伙来到波尔卡城外，见山脚下有好马、水和房屋，还有漂亮的鲁比小姐和她的父亲达西斯，心中产生了邪念，他们要将这里的一切

一座远离人烟的修道院里，一个新来的僧侣受命为另一位中邪的僧侣驱除心魔，对方却在见到他的第一眼就想置他于死地。之后，二人分别向老僧侣进行了忏悔，从不同的角度讲述了一个交织着爱情与友情、背叛与谋杀的故事。

大宝（胡蝶 饰）和二宝（胡蝶 饰）是一对孪生姐妹，在她们很小的时候，父亲赵大（谭志远 饰）因犯案带着二宝逃亡，妻子只好带着大宝艰难地生活。大宝后来嫁给了村子一个叫桃哥（郑小秋 饰）的木匠，十几年后，他们带着母亲流落到了城里。此时，二宝已经做了军阀钱督办的七姨太，大宝为了贴补家用做了二宝孩子的的奶妈。一天，桃哥在做工时不幸受伤，大宝向二宝借钱不成就想偷宝宝的金锁，谁知被二宝的小姑发现，大宝不慎碰落花瓶将她砸死，大宝因此被捕。在法庭上，大宝母亲发现军法处长就是自己的丈夫赵大，二宝也最终知道大宝就是自己的姐姐，

《放荡的女皇》年轻的德国公主索非亚与俄国与皇的儿子公爵彼得结婚。跋扈的女皇希望改进皇家血液。索非亚不喜欢她的丈夫，但她喜欢俄国，并且喜欢俄国的战士。她尽职地生产一个儿子——可疑的父权，但没人似乎介意这个。在老女皇死之后，索非亚设计一次政变，在军事的帮助下，废除彼得，并且成为卡特琳娜女王。

故事从一场婚礼开始，驳船亚特兰大号的船长迎娶了漂亮的乡下姑娘朱丽叶。婚后，朱丽叶开始了全新的船上生活。一开始她对船上生活感到新鲜有趣，和丈夫的相处也甜甜蜜蜜，然而很快她便厌倦了这种单调枯燥的生活，渐渐地向往起大城市巴黎的热闹繁华。船长为了满足朱丽叶，将亚特兰大号开往巴黎。 然而期间发生种种波折，导致船长迟迟没有带朱丽叶去巴黎，二人的矛盾日渐加深。不久，朱丽叶悄悄离开了亚特兰大号，独自去了巴黎，船长得知后生气地驾船而去。分开后船长对朱丽叶无限思念，终日神不守舍。孤零零一人流落在巴黎的朱丽叶，最终会选择留在灯