1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏,他们逃了出来,藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中,因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队,老巴尔坚决反对,使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时,马步芳军队来此搜捕逃走的红军,老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士,老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹,百户也在责怪老巴尔留下红军,引起了灾祸。为了不连累群众,被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己